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书生马骥出海经商遇风暴，被冲到一个叫罗刹国的地方。这里的人以丑为美，长得越丑职位越高，长相俊美的马骥反而被视为怪物。就在他要被处决时，宰相发现他的“丑陋”极为稀有，应是大吉之兆，于是将他献给国王。国王震惊于他的“奇丑”，封他为大司马。马骥在宫中步步为营，发现罗刹国其实是被一种能颠倒美丑的瘴气笼罩。他结识了唯一正常长相的公主，两人决定破坏瘴气源头——一块来自异域的陨石。最终马骥牺牲了自己的正常相貌，吸收了瘴气，罗刹国恢复审美，而他永远变丑，却赢得了公主的心。
美术风格极其大胆，对“颠倒审美”的视觉化呈现令人印象深刻。故事内核辛辣讽刺了社会对异类的排斥与盲目崇拜。结尾的悲剧性牺牲提升了立意，不落俗套。
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