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本片采用手工定格动画技术，展现了一个纯粹由生锈齿轮、废弃螺栓和烟囱构成的后末日世界。主角“胖子”是一个体型笨重但心细如发的拾荒者，他唯一的伙伴是一台即将报废的、只会回收垃圾的旧型号机器人。某天，他从垃圾堆里挖出一颗精致的芭蕾舞者音乐盒核心，将其装进机器人身体后，机器人竟然开始舞蹈，并产生了类人的意识。但这座城市的统治者——“纯铜议会”认为情感是导致人类灭亡的病毒，下令销毁这台机器人。胖子必须扛起他臃肿的身体，穿越满是尖刺的铁丝迷宫，保护他此生唯一的爱人。
每一帧都是艺术品，废铁质感的极致美学。爱情戏拍得如此笨拙又浪漫，胖子为了给机器人梳头而磨平自己手指的画面，简直是对传统审美的暴击。最后机器人的“告白”没有声音，只有齿轮的咔哒声，却胜过千言万语。
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