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深水埗的小混混阿强从废车场捡回来一辆破旧的丰田HIACE，修好后惊讶地发现这辆车是外星科技产物。它能扫描任何交通工具并在30秒内完美变形，从摩托车到直升飞机，甚至能变成特定人物的仿生皮肤。阿强利用这辆车开始在黑道接“运输”生意，从运毒品到运人，无往不利。但车辆的人工智能“小美”开始有了自我保护意识，并警告阿强这么用会害死他。当阿强为了救心仪的庙街歌女，决定冒充大毒枭去赴鸿门宴时，万能车在变形中途能源耗尽，卡在半路。阿强被迫用肉身搏斗，最终在废车场的烈焰中，小美牺牲自己最后的能量，变成一副外骨骼装甲保护了阿强。
这种B级片设定简直是为港片迷量身定做的。虽然特效只有五毛，但创意十足，充满了老港片的草根智慧。人工智能和混混之间的拌嘴笑料百出，结局意外地催泪，做到了有笑有泪。
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