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雷雨交加的夜晚，小女孩杏子无意间闯入了一座破旧的猫神庙，遇见了修炼成精的猫妖“小杏”。小杏已经活了300年，法力所剩无几，只想安静地养老。然而杏子因为一个意外的心愿，身体开始慢慢长出猫毛——她正在不可逆地变成猫。为了保住杏子的“人心”，小杏不得不打破誓言，带她进入妖怪的夏日祭典，寻找逆转的仙草。在旅途中，她们遇到了被主人抛弃的雨伞怪、固执的地缚灵、以及贩卖记忆的狸猫。杏子逐渐明白，变成猫不可怕，可怕的是忘记自己曾被爱过。而小杏也在杏子身上，看到了自己早已遗忘的人类情感。
今夏最温暖的动画。画风充满了宫崎骏式的灵动，但故事内核更加细腻。它用“变成猫”的奇幻设定，探讨了关于失去、记忆与成长的主题。小杏嘴硬心软的“傲娇”属性非常圈粉，结尾的告别处理得克制而催泪。
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