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改编自同名经典绘本。咕噜牛的女儿小妞妞总是听爸爸讲起当年那只“狡猾的小老鼠”如何用智慧骗过猛兽，但她认为老鼠只是爸爸编出来吓唬她的故事。一个月圆之夜，趁父亲熟睡，小妞妞带着一小块方糖作为“诱饵”踏入漆黑森林。她跟随地上的脚印，先后遇到蛇、猫头鹰和狐狸，它们都警告她老鼠并不存在。就在小妞妞快要放弃时，她听到橡果壳里传来微弱的求救声——一只真的小老鼠被雨困住了。小妞妞面临抉择：吃掉老鼠证明爸爸说谎，还是救下这位森林里最弱小的邻居？
画面精美如绘本动起来，保留了原作押韵对白的韵律感。反转在于“小妞妞不是寻找怪兽，而是寻找传说中被怪兽害怕的英雄”，结局温暖到让大人落泪。20分钟体量讲透了“勇气不是蛮干，是质疑权威后的坚持”。
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