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1530年代的英国皇宫。侍从托马斯表面是倒夜壶的仆人，实则是欧洲多国雇佣的高级间谍。他通过国王的梦话、排泄物颜色和情绪波动，精准预判国王决策。他先后操控了凯瑟琳王后被废、安妮·博林被斩。当他想扶植第三任王后简·西摩时，发现简竟是自己失散多年的初恋。托马斯陷入忠诚与爱情的挣扎。简发现了他的真面目，质问他时，托马斯说：“这王宫里，只有我给你的爱是真的。”最终，他为了保护简，暴露身份被处决。
视角独特，将宫斗剧从贵族博弈降维到“情报战”。主角虽是仆人，气场却碾压所有贵族。台词考究，每一句看似闲聊都暗藏杀机。结尾悲壮，格局打开。
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